Kiki's hete dromen over haar transvriendin Jesse Dubai, een verbluffende Latina shemale, komen tot leven. Verlangend naar Jesse's aanraking geeft Kiki zich over aan haar kloppende pik, hunkerend naar het intense genot dat alleen een grote shemale kan bieden. Hun verboden liefde ontvouwt zich in een wilde, onvergetelijke ontmoeting.