Kiki réalise les rêves chauds de sa petite amie trans Jesse Dubai, une superbe shemale latina. Désireuse du toucher de Jesse, Kiki s'abandonne à sa bite palpitante, désireuse du plaisir intense que seule une grande shemale peut fournir. Leur amour interdit se déroule dans une rencontre sauvage et inoubliable.