दो खूबसूरत महिलाएं, फीनिक्स मैरी और केल्सी मोनरो, अपने टेनिस कोच की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक चंचल प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। अपनी पर्याप्त संपत्ति के साथ, वे एक भावुक मौखिक आदान-प्रदान में संलग्न होते हैं, बारी-बारी से उसे अपने विशेषज्ञ कौशल से संतुष्ट करते हैं। अंत में, वे उसे साझा करने का फैसला करते हैं, जिससे एक अविस्मरणीय मुठभेड़ होती है जो तीव्र आनंद और अतृप्त वासना से भरी होती है।
टेनिस प्रशिक्षक जे-मैक और उसकी पत्नी फीनिक्स मैरी केल्सी मुनरो और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच एक हॉट मैच की मेजबानी करते हैं। यह खेल एक वासनापूर्ण संबंध में बदल जाता है, जिसमें दोनों महिलाएं उत्सुकता से जे-मैैक के प्रभावशाली सदस्य को साझा करती हैं।