פיניקס מארי וקלסי מונרו משתתפות בתחרות שובבה כדי לרצות את הרצונות של מאמן הטניס שלהן. הם מתמכרים לחילופי פה נלהבים ומספקים אותו בכישוריהם המומחים. בסופו של דבר, הם מחליטים לחלוק אותו, מה שמוביל למפגש בלתי נשכח מלא הנאה עזה ותאווה בלתי נדלית.
מדריכי הטניס J-Mac ואשתו, פיניקס מארי המהממת, מארחים משחק לוהט בין קלסי מונרו ליריבתה. המשחק הופך לרומן תאוותני, כששתי הנשים חולקות בשקיקה את האיבר המרשים של J-MAC.