Hai phụ nữ người Mỹ gốc Phi, Ms. Cleo và Samone Taylor, tham gia vào sự thân mật đồng tính nữ bằng cách kích thích âm vật giả của họ bằng dương vật giả trong khi nghỉ ngơi trên giường. Cơ thể của họ được làm nổi bật bởi những vùng mu cạo sạch, vóc dáng đầy đặn và nước da đen. Bộ ngực phong phú của họ làm tăng thêm sự gợi cảm của cảnh quay.