Valentina Canali và Rossella Visconti, hai cô gái Ý tuyệt đẹp, hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng, chào đón một chàng trai có dương vật to vào tình yêu đồng tính nữ của họ. Những ham muốn song tính của họ bùng cháy, dẫn đến những nụ hôn đồng tính nồng nhiệt, tự sướng chung và hành động hậu môn mãnh liệt.