Hai người phụ nữ tham gia vào một cuộc tình ba có chủ đề BDSM với một người đàn ông đeo mặt nạ, lần lượt thỏa mãn anh ta bằng miệng trong khi người đàn ông đội mặt nạ xem và chỉ đạo. Họ cũng tham gia vào tình dục nóng bỏng và mãnh liệt, với nhiều tiếng rên và nói tục.