Trinity St. Clair, một thiếu niên mảnh mai, háo hức nuốt trọn một con cặc da màu to trước khi bị hai người đàn ông da đen có dương vật to chiếm đoạt qua hậu môn. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc mãnh liệt này thể hiện sự thèm khát không ngừng của Trinity đối với niềm vui.