Halle và Taylor, hai thiếu niên, vượt qua ranh giới trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Họ trao đổi tinh dịch, khám phá những niềm vui mới, trong một buổi thử vai không có gì khác ngoài bình thường. Năng lượng trẻ trung và ham muốn vô độ của họ tạo nên một trải nghiệm hoang dã, khó quên.