Luna Corazon, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, thỏa mãn trong một số hành động đa chủng tộc nóng bỏng với một anh chàng da trắng có dương vật to. Sự hòa hợp giữa hai người này rõ ràng, khi họ tham gia vào tình yêu đam mê chắc chắn sẽ khiến người xem hết hơi.