Trong cảnh nóng này, một cô gái trông trẻ trung và xinh đẹp của rạp hát người lớn tên là Mickey Pearl bị bất ngờ khi người quản lý nhà hát, một anh chàng da đen có dương vật to, tiếp cận cô sau nhiều giờ. Cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc, khám phá cơ thể của nhau với đam mê và cường độ.