Audrey Madison, một người mẹ đơn thân tóc vàng quyến rũ và bạn của cô, một anh chàng đồi bại, tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Những đường cong và tài sản tự nhiên của Audrey được trưng bày đầy đủ khi họ khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của mình, đẩy ranh giới cấm kỵ.