Pegas Productions giới thiệu cô gái trẻ Pháp quyến rũ Rose Glitch, khoe vẻ đẹp tự nhiên và ham muốn không ngừng của anh trai kế Dave March, một người đàn ông da màu có dương vật to. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ mở ra với tình dục đa chủng tộc đam mê.