Lucy Heart và Luna Rival, hai cô gái tuyệt đẹp, tổ chức một cuộc ăn chơi riêng tư. Bị ràng buộc và háo hức, họ thỏa mãn niềm vui miệng và đối đầu với một người tình có dương vật to. Những người đẹp Nga và Pháp khám phá ham muốn của họ, chứng minh những thiếu niên nhỏ bé này không thể thỏa mãn.