Naomi Blue, zor yasal bir baştan çıkarıcı, iyi donanımlı bir adamı memnun etmekten keyif alıyor. İstekli ağzı ve çevik parmaklarıyla ona ustalıkla hizmet ediyor ve ardından onu vahşi bir cowgirl yolculuğuna çıkarıyor. Bu genç kızın doğal yeteneği ve doyumsuz iştahı izleyicileri büyülüyor.