Minyon genç Liza Rowe, iyi donanımlı siyah bir adam olan Mandingo ile ateşli bir buluşmaya dalıyor. İstekli bir şekilde onun muazzam büyük siyah yarrağına meydan okuyor, sıkı küçük yarığı sınıra kadar geriliyor. Bu ırklararası macera, büyük siyah yaraklara olan doyumsuz iştahını sergiliyor.