Japon okul kızı Azumi Miz, gençlik cazibesiyle yaşlı öğretmenini baştan çıkarır. Özel bir derste, uzman oral becerileriyle onu ustalıkla memnun eder, onu tamamen tatmin eder. Bu baştan çıkarıcı karşılaşma, öğretmen ve öğrenci arasında tutkulu bir alışverişi ateşler.