Kendall Woods, çarpıcı bir genç, siyah bir kadının tadını arzuluyor. Riley King'in iri üyesine istekli bir şekilde kendini kaptırıyor, dudakları ve dilini kullanarak büyüleniyor. Irklararası buluşmaları derinleşiyor, tutkuları iç içe geçiyor, skandal niteliğinde, unutulmaz bir karşılaşmayla sonuçlanıyor.