Athena May och Ellie Eilish, två omättliga blondiner, anmäler sig till Swallow Academy. Deras instruktör, en välutrustad stud, guidar dem genom en lektion av intensiv muntlig njutning. Närbilder fångar deras ivriga tungor, deepthroats och entusiastiska handjobb, som kulminerar i en het, slampig avslutning.