Jaye Summers, mladá vysokoškolská študentka, navštívi rodinu svojho priateľa a je prekvapená jeho zrelým telom Charlesa Deru. Jeho túžba po jej chlpatom tele, dlhoročná fantázia, sa odvíja vo vášnivom stretnutí. Nevinná tvár Jaye kontrastuje s intenzívnou akciou v štýle reality.