Prsnatá MILF Katie Morgan túži po pozornosti svojej nevlastnej dcéry Coco Lovelock. Jej lákavé prednosti zapália Katiinu túžbu, čo vedie k horúcemu stretnutiu. Pery sa stretnú, jazyky tancujú a Katiino bohaté lono sa stane detským ihriskom, vytvárajúc opojnú zmes zrelého túžobného a mladistvého objavovania.