Dusná shemale Catherine, túžiaca po trojici, pozve svojich výstredných priateľov. Uprostred horúcej predohry sa ponoria do surového, vášnivého stretnutia, skúmajú fetišovú hru a uspokojujú svoje neukojiteľné túžby. Odvíja sa nefiltrované, neospravedlniteľné potešenie.