Mandy și Lisa, un cuplu pervers, invită o transexuală uimitoare în dormitorul lor. Shemale-ul îi face plăcere cu experiență pe amândoi, făcând pe rând punctul culminant înainte de a umple gaura strânsă a transexualului cu sperma fierbinte. Un trio sălbatic și de neuitat se desfășoară.