A madrasta Lilly Hall e a enteada Mia Taylor, uma jovem beleza de 18 anos, inflamam seu relacionamento quente. Lilly, uma latina voluptuosa, guia seu encontro íntimo, incentivando Mia a dar prazer à melhor amiga de seu irmão. O fascínio juvenil de Mia e a experiência madura de Lilly criam uma mistura tentadora de delícias orais e adoração irresistível ao cu.