Magdalene St. Michaels, zmysłowa MILF, uwodzi młodszą siostrę swojej dziewczyny, Jessie Andrews, w kuszącym pokazie pożądania dojrzałej nastolatki. Ich namiętne spotkanie rozwija się poprzez czułe pocałunki, intymne pieszczoty i żarliwe jęki, świętując urok miłości lesbijskiej.