Mandingo, dobrze obdarzony czarny mężczyzna, angażuje się w dziką i namiętną scenę międzyrasową z drobną blondynką Dakota Skye. Z jego ogromnym członkiem o czarnej skórze na pełnym widoku, Dakota chętnie bierze go do ust, ssąc i głaszcząc go, aż staje się twardy jak skała.