W tym gorącym filmie Święty Mikołaj i jego Elf uprawiają aktywność seksualną w okresie świątecznym. Zaczynają od gorącej i intensywnej akcji od tyłu, zanim zamieniają się w intensywną jazdę na jeźdźca. Film jest pełen oralnej i biseksualnej zabawy, a także zabawnych chwil z Tajskim Mikołajem.