Jonge, onschuldige meisjes ontmoeten een oudere man bij hun stiefmoeder. Aanvankelijk geschrokken raken ze geïntrigeerd door zijn volwassen aantrekkingskracht. De ontmoeting escaleert als ze kennismaken met vleselijke genoegens, wat leidt tot een gepassioneerde ontmoeting. Close-ups van hun extatische uitdrukkingen en zijn genieten van hun onschuld verbeteren de kijkervaring.