Dalam pertemuan erotis dan intim ini, pasangan dewasa meneroka keinginan terdalam mereka dengan seorang remaja muda dan berbulu. Kimia di antara ketiga-tiganya terasa ketika mereka terlibat dalam seks yang penuh gairah dan intens, meninggalkan tiada batu yang terungkap dalam usaha mereka untuk kesenangan.