Seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan mengambil alih kendali seorang lelaki kulit putih yang lebih tua. Wanita dominan berpakaian dalam kasut dan lingerie, dan menggunakan pesona femininnya untuk menguasai pasangannya yang tunduk. Pasangan antara bangsa ini terlibat dalam pelbagai perbuatan seksual, termasuk cunnilingus dan facesitting.