Abbey Rain, seorang wanita berambut merah yang menakjubkan dengan tubuh yang kecil dan sifat yang polos, terlibat dalam pertemuan panas dengan Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Kimia di antara mereka dapat dirasakan saat mereka meneroka tubuh satu sama lain dengan segala cara yang mungkin.