Para calon amatir mengikuti audisi untuk pesta swinger, berharap untuk bercinta dengan penuh gairah, kenikmatan oral, dan aksi interracial. Kelompok ini terlibat dalam pertukaran kontol yang intens, permainan pantat, dan muntah-muntah. Video ini adalah perjalanan liar dari kesenangan nakal dan pukulan pantat besar.