Dua wanita menawan, Allie Haze dan Lily LaBeau, menghadapi seorang pria yang berpenis besar dalam adegan panas ini. Aksi dimulai dengan beberapa aksi oral yang intens saat mereka bergantian mengisap penisnya yang keras. Tiga orang kemudian beralih ke beberapa seks anal yang intens, dengan para gadis merintih dalam kenikmatan.