Jessie Saint és Daya Knight egy forró fajok közötti találkozás során fedezik fel legmélyebb vágyaikat egymással. Az érzéki punci nyalogatástól a szenvedélyes 69-ig ez a két lenyűgöző csaj semmit sem hagy a képzeletnek, miközben legvadabb fantáziájukban kényeztetik magukat.