A fülledt shemale Juliana Soares, a transzszexuális varázslónő, vágyik a férfiasságra. Kéjes ívei és kolosszális farka ellenállhatatlanná teszik. Telhetetlen, vágyik az érett férfi ízére, fallosza mélyen lökdösődik, robbanásveszélyes, zabolátlan tranny rohamot okozva.