Egy kéjes latin tini és egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi találkozik egy forró fürdőszobás randevú során. Mohón veszi fel masszív tagját, hévvel lovagolja, miközben ujjaival felfedezi saját lédús mélységeit. Fajközi találkozásuk egy vad, mutáns méretű csúcsponthoz vezet.