Jill Kassidy és Cherry Kiss, két lenyűgöző barna, akik lelkesen kedveskednek egy szerencsés férfinak. Kezdik azzal, hogy szenvedélyesen csókolóznak, ajkukkal és nyelvükkel felfedezik egymás testét. A csókolózás gyorsan vad hármassá válik, mindkét nő felváltva kedveskedik egymásnak