A vékony szőke Lucy Heart és a barna Cara St Germain forró hármasban partnert cserélnek. Lucy lovagol és fogad, míg Cara orálisan. Az aranyos csajok átadják magukat az élvezetnek, felfedezik minden vágyukat. Vad swinger találkozás apró szépségekkel és intenzív vággyal.