Két lenyűgöző fiatal nő, Zoe Voss és Annabelle Lee legmélyebb vágyaikat hódolják, miközben együtt fedezik fel szexualitásukat. Kicsi keretükkel és zamatos íveikkel ezek a tini szépségek olyan látvány, ahogy minden elképzelhető módon felfedezik egymás testét.