एक विचित्र डिस्को मुठभेड़ में, एक काला आदमी और एक सफेद किशोर एक जंगली अंतरजातीय रोमांस में संलग्न हैं। बालों वाली लोमडी उत्सुकता से भावुक बिल्ली क्रीड़ा में लिप्त होती है, जिससे पलकों के नीचे एक गर्म, लयबद्ध युग्मन होता है। एक पुरानी कल्पना जीवन में आती है।