एक काले बालों वाली सुंदरी की मुंडा बिल्ली को उसके संपन्न प्रेमी द्वारा चाटा और चूसा जाता है। वह उत्सुकता से उसका बदला लेती है, उसे एक गंदा मुख-मैथुन देती है। उनका भावुक रोमांस उसकी सवारी करने के साथ जारी रहता है, और उसका अंत उसकी तंग चूत में होता है।