दो आबनूस सुंदरियां, सबसे अच्छे दोस्त और क्लब के उत्साही, एक बड़े काले लंड की मुठभेड़ की तलाश में हैं। उन्हें एक इच्छुक भागीदार, डेरेल डीप्स और उसका प्रभावशाली पैकेज मिलता है। एक हॉट मेकअप सत्र के बाद, वे उत्सुकता से उसके विशाल लंड का स्वागत करते हैं, जो उनकी अंतरजातीय इच्छाओं का खुलासा करता है।