બે પરિપક્વ મહિલાઓ, ઇન્ડિયા સમર અને એમ્મા હિક્સ, અને એક યુવાન છોકરી, એમ્મા હિક્ષ વચ્ચે ગરમ થ્રીસમ છે. દ્રશ્ય ભારત અને એમ્મા બંનેના 30 ના દાયકાના અંતમાં શરૂ થાય છે, કેટલાક વિષયાસક્ત ફોરપ્લેમાં સામેલ થાય છે કારણ કે તેઓ ચુંબન કરે છે અને એકબીજાના શરીરને પ્રેમ કરે છે.