બે ખૂબસૂરત સ્ત્રીઓ, સ્ટેસી બ્લૂમ અને અન્ના ડી વિલ, તીવ્ર ગુદા નાટકમાં વ્યસ્ત છે. તેઓ કેટલીક વિષયાસક્ત મૌખિક ક્રિયા સાથે શરૂ કરે છે, પાછળથી કેટલાક હાર્ડકોર પર આગળ વધતા પહેલા. છોકરીઓ એકબીજાના ચુસ્ત ગધેડાઓને ફિસ્ટિંગ કરે છે, તેમને ગેપ્ડ અને કેટલાક તીવ્ર ગુદા વાહિયાત માટે તૈયાર છોડી દે છે.