Kaksi seksikästä naista, blondi ja ruskeaverikkö, seurustelee kiihkeässä kolmiossa kiimainen miehen kanssa, joka käyttää seksilelua venyttääkseen heidän tiukkoja reikiään ennen sotkuista cum-istuntoa. Naiset vaihtavat hänen kuormansa huipentumaan yhdessä kuumassa vaihtokaupassa.