Naomie, eebenpuinen ekshibitionisti, esittelee omaisuuttaan naapurilleen, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Niiden rotujenvälinen kytkentä kärjistyy, kun hän tutkii hänen syvyyksiään, mikä huipentuu hartaaseen suulliseen nautintoon ja intensiiviseen vittumiseen.