Kiihkeä teini-ikäinen lastenvahti April Brookes huomaa kaipaavansa muutakin kuin vaipanvaihtoa. Hänen pomonsa, hyvin varustettu musta nasta, houkuttelee häntä massiivisella jäsenllään. Hän antautuu innokkaasti ja tyydyttää häntä asiantuntevasti ennen kuin hänet hurjalle rotujenväliselle kohtaamiselle.