Ebony pornotähti Naomi Foxxx, vieras hotellissa, kaipaa seksiä. Hän on innoissaan kohdatessaan ripustettu valkoinen stud Kyle Mason. Hän innokkaasti ahmii hänen massiivinen valkoinen kukko, asiantuntevasti imee ja slobbering kaikki yli sen kuuma rotujenvälinen kohtaaminen.