Kaksi upeaa nuorta tyttöä, Jay Taylor ja Raven Dawn, pitävät hauskaa vanhan miehen kanssa. He alkavat kiusaamalla häntä vartalollaan, ja pian he kaikki laskeutuvat ja likaantuvat. Toiminta on kuumaa ja raskasta, ja siinä on runsaasti suullista ja hauskaa takaapäin