Blackzilla, hyvin varustettu musta mies, löytää itsensä kasvot syvälle tervetuloa syleilyyn Marsha Lord, pitkä, uhkea, ja tulinen punapää MILF. Heidän intensiivinen kohtaaminen osoittaa hänen suun kyvykkyys ja hänen kyltymätön halu hänen kypsä, ruskea kauneus.